“蔚小理”变“理蔚小”

Q1理想汽车累计交付5.3万辆,同比增长65.8%,与年初的预测基本保持一致

斑马消费 范建

李斌食言了。

从6月12日起,蔚来汽车全系起售价下调3万,看来,是真的急了。蔚来的这一波操作,是出于自身现实的考虑,其他新能源品牌是否会跟进?


(相关资料图)

随着蔚来于上周五披露Q1业绩,“蔚小理”已齐齐公布了今年开局成绩单。理想汽车表现强劲,蔚来和小鹏,无论是交付数据还是经营业绩,均不太理想。

2014年-2015年,几乎前后脚的功夫,何小鹏、李斌、李想三个互联网创业者,共同闯入新能源汽车的大潮中,他们代表着互联网造车势力。曾几何时,“蔚小理”也是造车新势力绝对的头部代表。

然而,几年过去,它们基于品牌定位、发展状况、竞争格局等,已出现了相对明显的分化。“蔚小理”恐怕应该改成“理蔚小”了。

销量座次改写

汽车行业是一个具有明显规模效应的行业,因为前期固定资产、研发投入等相对较大,只有不断提升产品销量,摊薄各项成本,才能最终实现稳定盈利。

虽然,在中国市场,新能源汽车的渗透率不断攀升,但由于竞争激烈,各大品牌仍处于跑马圈地、产销爬坡的阶段,亏本换销量,仍是市场主流。

在造车新势力的销售榜单上,暂时没有永恒的王者,往往某一款产品的得失甚至是市场策略的失误,都会造成座次的改写。

李想是乔布斯的信徒,他也毫不讳言,理想汽车就是要向苹果学习。

当蔚来、小鹏投入巨资打造纯电汽车时,理想选择了实用主义,力推增程,以此解决用户的里程焦虑。

头几年,理想只靠ONE一款车打市场,居然也取得了骄人的战绩。

在“蔚小理”中,小鹏汽车的成立时间最早,首款车型G3率先量产交付,一度赢在了起跑线上。后来,小鹏相继推出P5和P7两款畅销车型,于2021年率先跨过10万辆交付大关,领跑造车新势力。

蔚来汽车则一直专注于高端市场,研发投入巨大、车型丰富,以服务取胜。

2022年,小鹏汽车增速急剧放缓,未能完成保25万冲30万的目标,全年仅交付12.08万辆。同年,蔚来汽车表现中规中矩,毕竟高端市场用户数量本身就有限,全年交付12.25万辆,同比增长34%。

2022年,是理想汽车最多产的一年。L9、L8、L7相继发布,终于结束了一款车卖4年的历史。这一年,理想汽车以47.2%的增幅,累计交付13.32万辆。

今年,这一趋势仍在延续。

Q1理想汽车累计交付5.3万辆,同比增长65.8%,与年初的预测基本保持一致;蔚来交付3.10万辆,同比增长20.5%、环比下滑22.5%;小鹏则相对惨淡,当期只交付了1.82万辆,同比几近腰斩。

4、5两个月,理想汽车再度连续交付破2万,分别达到25681辆和28277辆,同期,蔚来的交付为6658辆和6155辆;小鹏为7079辆和7506辆。

为了拉升销量,蔚来已率先使出了降价的“杀手锏”。6月12日,公司官宣全系起售价下调3万元。

业绩冰火两重天

在造车新势力中,理想汽车素来擅长成本控制,也因技术路线的不同,公司得以在同行中,保持着相对较高的盈利水平。

单车价格较高加之交付量的大增,推动理想汽车收入大幅攀升。今年Q1,公司整体收入同比增长96.5%达到187.9亿元,其中车辆销售收入为183.3亿元。当期,车辆销售毛利率虽小幅下滑,但仍高达19.8%,在一众同行之中遥遥领先,当期实现净利润9.34亿元,难得地连续两个季度盈利。

蔚来和小鹏的盈利水平则越来越糟糕。

其中,蔚来的总收入为106.77亿元,同比增长7.7%、环比下滑33.5%。车辆销售毛利率为5.1%,同比减少了13个百分点。当期,蔚来净亏损48.04亿元,比上年同期的18.25亿元扩大了163%。

在一季度业绩会上,蔚来汽车董事长李斌称,毛利率的波动,主要是受到外部竞争环境的影响,随着锂价回归合理水平、公司规模的提升和管理效率的改善,要想拿到超过20%的毛利率,也有一定的现实基础。

目前,蔚来汽车已推迟了整体盈亏平衡的时间表,“希望推后的时间在一年以内。”

相较之下,小鹏汽车的表现更加惨淡。Q1的总收入仅为40.3亿元,同比下滑45.9%。汽车销售毛利率再次进入负毛利时代,为-2.5%。当期净亏损23.4亿元,比上年同期多亏了6.4亿元。

小鹏汽车方面表示,这只是短期现象,一季度汽车市场有比较凶猛的价格战,小鹏对旗下产品也进行了新春调价,多因素叠加,影响了盈利水平。

尽管开局不利,小鹏汽车仍没有调低销量增长30%的年度目标。

各自寻求发力点

小鹏汽车这一轮掉队,最直接的原因,是旗舰SUV G9的失利。这台车不仅未能承担起品牌冲击高端的重任,且交付数据也不太好看。

2022年10月起,G9开始批量交付,当年3个月的总交付量也才6373辆。今年以来,G9的市场表现更加惨淡,除了1月卖出了2200多辆,其余月份再也没能突破千辆。

P7是小鹏旗下的畅销车型,在年轻用户群体中有一定的口碑。今年3月,小鹏对P7进行智能辅助驾驶、智能座舱、性能等各方面的升级,推出P7i。公司方面表示,P7i的订单超预期,但由于供应链和产能的问题,暂时无法满足交付要求。预计从6月开始,和供应商加大供应链和零部件产能,P7i的销量将放大。

目前已开启预售的G6,是小鹏SEPA2.0扶摇架构下首款全新战略车型,被视作公司的翻身之作。小鹏G6预售价格22.5万元起,将承担起跑量的功能。公司董事长何小鹏表示,G6月销达到P7的两倍,才是合理水平。

为了扭转危局,小鹏汽车挖来了长城汽车原总裁、有着“车界铁娘子”之称的王凤英加盟担任总裁,并对组织架构进行了大幅调整。

蔚来目前的核心问题是车型众多,覆盖轿车、SUV、旅行车等多类型。如何让每一款车,都能精准触达目标用户?有限的资源如何分配?这都是李斌需要考虑的问题。

阶段性的瓶颈,并没有影响蔚来汽车的总体规划。主打大众市场的子品牌阿尔卑斯,仍将按原计划于明年下半年开启交付。

目前处于领先地位的理想汽车,下一步的重点,将是从增程向纯电。公司已有计划,到2025年,产品矩阵将包括一款超级旗舰车型,五款增程电动和五款纯电车型。

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