银行、证券板块回调 银行转债转股划算么?

5月10日,一度火热的银行、证券等金融板块回调。截至记者发稿,中信银行股价跌超5%,中行、建行、重庆银行


(资料图片仅供参考)

5月10日,一度火热的银行、证券等金融板块回调。截至记者发稿,中信银行股价跌超5%,中行、建行、重庆银行等多只银行股股价跌幅居前;中国银河股价跌超9%,首创证券、光大证券等跌幅居前。

记者留意到,在“中特估”概念等因素的催化下,银行、证券板块此前连续多个交易日上涨。有业内分析指出,随着“中特估”相关个股股价的不断上涨,银行、券商转债的转股价值不知不觉也来到130元附近,但随着转股价值来到130元附近,转债溢价率大幅收窄,中信转债(中信银行的转债)和中银转债(中国银河的转债)甚至一度出现了折价。转债出现折价意味着持有中信银行或者中国银河股票的资金,在盘中卖出正股,同时买入转债,并把转债换成正股,即可以赚取折价率。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析,看可转债转股是否值得,需要将转债价格与转股价值进行比较,如果转债价格低于转股价值,转股是划算的,存在盈利空间。转债价格(相当于当初购买可转债的付出的成本),如果大于转股价值(转股价值会跟着正股价格上涨而上涨),转股就会存在浮亏。

根据中泰固收相关研报的数据,2017年以来,银行转债规模和数量均不断上升,转债数量由2017年底的两只升至目前的19只,转债余额也由2017年底的400亿元,升至2920.56亿元。在所有申万行业中,银行转债规模远超其他行业转债位列第一。

有金融业内人士分析指出,中特估值对于可转债市场的影响已经产生,特别是银行转债。如今银行股活跃,有利于给与银行转债更高的定价。更为重要的是,中特估值与可转债近期信用风险事件频发形成了鲜明的对照,这有利于提升银行等大盘转债的定价。

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